唐僧、悟空和石矶来到一座禅院，即观音禅寺。
寺院的主持，一个贪心的老和尚，看中了唐僧的袈裟，想要据为己有。他先是借故将袈裟带回自己的房间欣赏，然后企图放火杀人灭口以夺取宝物。
然而，他的计划被悟空和石矶识破。石矶用念力罩把唐僧的房间护住，然后让孙悟空吹了一口狂风把火势吹到了主持的房间，主持瞬间被大火吞噬，主持的房间也化为了灰烬。但是袈裟却被黑熊妖偷走了。
为了找回袈裟，悟空与黑熊怪展开了一场斗智斗勇的战斗。石矶给悟空出主意，让他先化作蛇精尝试智取，但未能成功；后来化作哈哈怪靠近了黑熊怪，悟空使用了石矶给的武器暴打了一顿黑熊怪才夺回了宝物袈裟。就当孙悟空准备要一棒打死黑熊怪的时候，黑熊怪连连喊救命，并且说他会炼丹，悟空这才放他一马。最后悟空收服黑熊怪为自己的坐骑。
这时候石矶出现，问唐僧孙流儿是否想修仙成圣。
唐僧孙流儿表示十分之想。
听到唐僧孙流儿的回答后，石矶换化出十本修炼法诀，石矶:好，这十本修炼法诀，给我5天之内全部练完。
唐僧孙流儿:是的，娘亲，我定不负你所望。
唐僧孙流儿仅仅花了三天时间，就把这十本修炼法诀全部练完了。石矶看到之后表示很欣慰，觉得自己的儿子很有修仙成圣的天赋，于是又给了二十五本修炼法诀给了唐僧孙流儿修炼。这次唐僧孙流儿修炼的更快了，二十五本修炼法诀，仅仅只花了五天就炼完了。
这次石矶换化出三十本修炼法诀，石矶对唐僧孙流儿说:流儿啊，这三十本修炼法诀修炼完之后，要及时巩固根基呀，不要落下毛病啊！
唐僧孙流儿接过三十本修炼法诀，然后一脸微笑着说:嘻嘻!知道了啦！我亲爱的好娘亲!
石矶:知道了就好。
这一天，高老庄里发生了一件怪事：高小姐被官府抢走，高老汉夫妇一路哭喊，惊动了正在草丛中酣睡的猪悟能。老猪救出高小姐。高老汉夫妇招赘悟能为女婿。酒宴上，悟能酒醉现出真面，吓走了宾客，高小姐也拒不同房，悟能只能将高小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面。悟空与师父来庄投宿。悟空使用法术化作高小姐，弄清了猪悟能的来历。猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
这一天，虎先锋把唐僧抓进洞后，黄风怪已经听说唐僧手下有个徒弟叫孙行者，神通广大，如果马上吃了唐僧，怕两个徒弟上来闹事，命令先把唐僧绑在定风桩上三五天，等两个徒弟不来搅扰了，并且唐僧身子干净了，再吃不晚。
孙悟空让猪八戒看着黑熊精和山神辟地虎，自己找到黄风洞后叫战，黄风怪埋怨虎先锋惹事，虎先锋自告奋勇出战。虎先锋敌不过孙悟空，又因为之前在黄风怪面前说了大话，不敢回洞，往山坡上跑，正好撞上八戒和黑熊精和山神辟地虎，八戒一耙把他筑死，最后被辟地虎硬生生活吞了。
孙悟空和猪八戒找到洞口后叫战，黄风怪亲自出洞迎战，两人不分胜败，孙悟空拔下一把毫毛嚼碎，变出一百多个小悟空，黄风怪朝巽地吸了三口气，吹出一阵黄沙风，吹得悟空不能招架，又吹一口黄沙风，吹得孙悟空睁不开眼，败下阵来，并且眼珠酸痛，不断流泪。
暗中保护唐僧的石矶变出一个庄院，留宿了孙悟空和猪八戒，治好了孙悟空的眼病。还发现猪八戒爱看美女。
孙悟空治好双眼后，先打死第二个虎先锋，再变成飞虫进入洞中，这时一个巡山的回报：只看到长嘴大耳的和尚躺在林子里，没看到孙悟空，黄风怪说一定是被神风吹死了。
孙悟空在洞中探听到消息后，在太白金星的暗中指引下，去须弥山找了灵吉菩萨来降妖，孙悟空引出怪来，灵吉丢下飞龙宝杖，宝杖变成八爪金龙，抓住妖精，将它摔出本相，原来是个黄毛貂鼠。貂鼠也就是貂，并不是黄鼠狼。
当灵吉菩萨准备要飞上天的时候，石矶突然出现在灵吉菩萨面前，拿出是四十米的大刀，一刀把灵吉菩萨砍死。
孙悟空问:前辈，为何要砍死灵吉菩萨?灵吉菩萨可是我叫来帮我抓妖的啊?
石矶指着已经死去的貂，石矶:你可知这只黄貂的主人是谁?
孙悟空:悟空不知，请前辈告知。
石矶:就是刚刚被我砍死的灵吉菩萨。
孙悟空:灵吉菩萨为何要这样做?
石矶:悟空，这场西行其实是被神佛所严密监控的一场游戏罢了。所以你在路上有任何神佛指引你该怎么做，你莫要听取，你应第一时间找我，知否？
孙悟空:悟空，知了。
石矶:好了，现在你去救我孩儿吧。
石矶分出一道分身，这道分身长相穿着和灵吉菩萨一模一样。然后石矶让这一道分身去往灵吉菩萨的住处充当卧底。
做好这一切后，石矶离开了这里。
孙悟空把唐僧救了出来，又开始了西行之路。
没多久之后，师徒到达了流沙河，师徒渡不过流沙河，猪八戒提议孙悟空将师父背过去。孙悟空觉得猪八戒的提议不错，就悟空背着唐僧飞过了流沙河的时候。沙僧突然从水里面飞出，挡住了孙悟空。
沙僧杀气腾腾的说:你是何人？为何要闯我的流沙河？
孙悟空一话不说，就飞回了猪八戒的身旁。
悟空放下唐僧，并吩咐黑熊精和辟地虎和龙王三太子熬烈看住唐僧。悟空和猪八戒商议，悟空让猪八戒下水沙僧引出来，然后悟空自己则负责抓住沙僧。
猪八戒两次下水斗沙僧，第一次将沙僧引上岸来，孙悟空去打时，沙僧赶紧钻入水中。猪八戒第二次下水，将沙僧引上水面，沙僧没过多久又回到了水里面，但沙僧再也不肯上岸。悟空找来的石矶，石矶听到悟空所说的缘由之后，递出了一打避水符。
石矶:这些避水符够你用到西行结束的了。
孙悟空:谢谢前辈!
石矶:嗯，没什么事，我先走了。
孙悟空:前辈慢走。
石矶挥袖一转身消失在众人眼前。
孙悟空拿出一张避水符往自习身上一贴，然后和猪八戒进入河水中，孙悟空和猪八戒两人一棒一耙打烂了沙僧洞府的门，闯进洞府，把沙僧给擒住了。孙悟空和猪八戒两人各抓住沙僧的手臂飞出了水中，来到了唐僧的面前。就当孙悟空一棒要打死沙僧的时候，唐僧出手制止了。
唐僧孙流儿:悟空，住手!
孙悟空放下金箍棒，疑惑的问道:师傅为何要制止我？
唐僧孙流儿:他也是取经路上的必经之人。
孙悟空:哦?
唐僧走到沙僧面前说:本人是唐僧，我自东土大唐而来，往西天取经而去。现在我身前的是龙王三太子敖烈，抓住你的两人是我的大徒弟孙悟空和二徒弟猪八戒。我左边的是黑熊精，右边的是山神辟地虎。请问您是沙僧本人吗？
沙僧:是的，师傅，我等你等了可久啦!
唐僧孙流儿:嗯，那你行个拜师礼吧。
沙僧:沙僧拜见师傅!
唐僧孙流儿:嗯，起身吧!
沙僧连忙起身。
唐僧孙流儿:沙僧，你可是有法号?
沙僧:没有。
唐僧孙流儿:没有啊?那赐沙悟净法号于你，你可有异议?
沙僧:沙悟净，没有异议。
唐僧孙流儿指着一旁的行李说:沙悟净，以后这些行李就由你来担了。
沙僧:是的，师傅。
猪八戒:老猪觉得师傅安排的十分妥当。
孙悟空:切，你就想偷懒而已罢了。
猪八戒:喂!死猴子，你不揭穿我会死啊!
唐僧看到一座庄院，孙悟空急抬头举目而看，果见那半空中庆云笼罩，瑞霭遮盈，情知定是佛仙点化，他却敢泄漏天机，和师傅师弟们分享了这个秘密。
孙悟空等人进了庄院后，孙悟空一眼看出女主人是仙人所变。
虚空藏菩萨邀请黎山老母、文殊、普贤观赏荷花，黎山老母说她给孙悟空治眼病时，发现猪八戒凡心未改，于是商定考验唐僧师徒取经的诚心。
猪八戒穿上汗衫后，汗衫变成绳子紧紧绷住，人和庄院都消失了。四个菩萨现了真身。
师徒早上醒来后，看不见庄院，只看到树上有个帖子，写着八句颂子：黎山老母不思凡，虚空藏菩萨请下山。普贤文殊皆是客，化成美女在林间。圣僧有德还无俗，八戒无禅更有凡。从此静心须改过，若生怠慢路途难！
除了唐僧和孙悟空知道真相之外，其他人的内心都感到十分震撼。